Plantilla de Notion para gestión de servicios y portafolio | Citas, CRM y proyectos
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Optimiza tu negocio de servicios con la Plantilla de Gestión de Servicios y Portafolio de Notion : un espacio de trabajo integral para gestionar clientes, entregar trabajos y mostrar resultados. Ideal para freelancers, estudios y pequeños equipos de servicios que buscan tener todo organizado, con seguimiento y listo para el cliente.
Características incluidas:
📅 Citas y calendario : programe, reprograme, establezca recordatorios y evite conflictos de un vistazo.
👤 CRM y canalización de clientes potenciales : almacene contactos, registre comunicaciones, califique clientes potenciales y conviértalos en clientes que pagan.
📒 Catálogo de servicios y paquetes : defina el alcance, las tarifas y los acuerdos de nivel de servicio para obtener ofertas consistentes y rentables.
✅ Tareas, órdenes de trabajo y listas de verificación : asigne propietarios, realice un seguimiento de los estados y alcance cada hito a tiempo.
🧾 Cotizaciones, facturas y pagos : genere propuestas, realice un seguimiento de la facturación y registre los pagos en un solo lugar.
📂 Centro de documentos y activos : mantenga los informes, contratos y archivos perfectamente organizados y con capacidad de búsqueda.
📈 Panel de métricas : monitoree los ingresos, la utilización, la tasa de ganancias y la satisfacción del cliente (CSAT).
💬 Portal del cliente : comparta cronogramas, entregables y aprobaciones con una vista clara para el cliente.
🎯 Seguimiento de proyectos e hitos : planifique el trabajo por fases y mantenga la ejecución perfectamente clara.
🧠 SOP y base de conocimientos : estandarice los procesos para escalar la calidad y la velocidad.
⭐ Portafolio y estudios de casos : capture resultados, imágenes y testimonios para ganar el próximo trato.
🔁 Plantillas reutilizables : informes listos para usar, notas de reuniones y guiones de seguimiento.
Al tener todo en un solo espacio de trabajo de Notion, reducirás la administración, responderás más rápido y brindarás una experiencia agradable al cliente, mientras creas una cartera que venda tu próximo proyecto.
Más beneficios
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¡Por supuesto! Todas nuestras plantillas de Notion, Contract y Business son totalmente editables, lo que te permite personalizarlas para que se ajusten perfectamente a tus necesidades personales o empresariales.
¡Sí! Nuestras plantillas están diseñadas para ayudarte a organizarte y alcanzar el éxito tanto en tu vida personal como profesional, lo que las hace versátiles para cualquier objetivo o proyecto.
¡Para nada! Nuestras plantillas son ideales para principiantes, con diseños e instrucciones sencillos para ayudarte a empezar rápida y fácilmente.
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